2013年巴菲特致股東信:「人們花了大量金錢去買選股建議,並不需要。如果您下注美國,維持長期的倉位,比起跟隨選股建議的人,投資回報會好得多」
註:2019年至2024年標普500複合年成長率為13.5%;資料來源:S&P,資料期間:2019年至2024年。 本指數年化報酬率之公式為「(計算終值/ 計算起始值)^ (1 / 投資年數)–1」。 【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】

• 標普科技精選行業指數與標普500指數相比,過去十年表現出顯著的高成長機會(自智慧型手機到生成式AI),其企業的獲利複合成長率(CAGR)為21%,優於標普500指數的11.59%。

• 科技板塊權重在標普500指數中日益增加,至2024年比重為34%,現為標普500指數中11個行業權重最大。

資料來源:S&P Global,資料期間:1950年至2025/7/31。 指數的企業獲利複合成長率(CAGR)之公式為「(期末企業獲利 / 期初企業獲利)^(1 / 年數) – 1 」。【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
統計過去五年11個行業累積報酬表現,榜首隨著市場變動,但資訊科技產業指數在一年,三年與五年都在維持在第二位,可謂市場贏家。
資料來源:S&P Global,資料期間:2020/7/31年至2025/7/31。 本指數累計報酬率之公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。 【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • AI時代,關鍵利器盡在科技板塊
    科技浪潮是未來長線趨勢,擁有AI三大領域,如同掌握科技板塊關鍵。AI三大領域包括:服務、軟體、硬體。預估至2030年,三大領域的複合年成長率皆有雙位數表現。
    資料來源:Bloomberg,資料日期:2025/7/31。 【統計資料僅供參考,不代表本基金之實際報酬及未來績效保證】【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定】
  • 集中持有科技股,AI三大領域一次網羅
    基金前五大持股涵蓋AI服務及軟硬體,一次網羅AI關鍵領域。
    其中布局科技二巨頭的「輝達、微軟」比重近30%,可謂是純粹美股科技ETF。
    資料來源:S&P、台新投信,資料日期:2025/8/31。因追蹤指數採每季定審,每季成分權重與成分股均有可能變動,所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。【上述個股僅供舉例,未有推薦之意,亦不代表必然之投資,實際投資需視當時市場情況而定】
  • 精選美頂尖500企業,鎖定資訊科技
    資料來源:S&P Global,資料日期:2025/8/31。 因追蹤指數採每季定審,每季成分權重與成分股均有可能變動,所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。
  • • 科技股企業獲利支撐股價,2025年科技股EPS的年成長率30.4%,2026年成長16.3%。
    • 科技板塊在2025年與2026年的企業獲利成長均高於標普500指數,為標普500指數的獲利引擎,也是市場持續向上的驅動力。
    資料來源:Bloomberg,科技板塊數據是來自於標普科技精選指數資料擷取日期:2025/8/21。 EPS YoY成長率之公式為「(近12個月每股盈餘-近12個月每股盈餘)/近12個月每股盈餘*100%」。因追蹤指數採每季定審,每季成分權重與成分股均有可能變動,所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • • 聯準會已在2024年9月啟動第一輪降息,美國經濟未因關稅落入衰退,若在這種循環的「第二輪首次降息」當下進場,歷史回測顯示,風險性資產往往迎來強勁行情。
    • 簡言之,在預防式寬鬆的背景下,資金更傾向湧向成長標的,科技股尤為受惠。
    資料來源:Bloomberg。資料期間:1989~2025。本指數之總報酬率公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。因追蹤指數採每季定審,每季成分權重與成分股均有可能變動,所指涉表現係反映該日期當下指數特性非指涉過去與未來表現。 【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
  • 資料來源:台新投信,資料日期:2025/8/15 【註:本基金成立日(2025/5/19)起屆滿一年(含)後,經理公司應依收益評價日即每年十月三十一日之本子基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。】 *本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。**本基金持股之股利配發時間及金額視個別指數成分企業而定。主要來自於指數成分企業發放之現金股利累積一段期間後,於每年做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配,故每次分配之金額並非一定相同。本基金配息來源可能為收益平準金。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,於配息時需一併注意基金淨值之變動。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額,故每次領息之金額並非相同。本基金預計以每年發放收益分配為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
    基金警語
    【台新投信獨立經營管理】本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止,經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上櫃買賣,應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金因採被動式管理方式,以追蹤 標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。標普500指數(S&P 500 Index)與科技精選行業指數(Technology Select Sector Index)是S&P Dow Jones Indices, LLC之子公司S&P Opco, LLC的產品,且已授權予台新投信使用。Standard & Poor’s®、S&P®與標普500(S&P 500®) 均為Standard& Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) 的註冊商標;Dow Jones® 是Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) 的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI 使用,並已再授權予台新投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P及其各自的附屬公司 (統稱“S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣台新投信的台新標普500 ETF基金與台新標普科技精選行業ETF基金,且任何一方不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,亦不就標普500指數與科技精選行業指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何法律責任。S&P Dow Jones Indices (“SPDJI”) 概不就一般投資於證券或特定投資於基金是否適合或指數追蹤一般市場表現的能力,對基金的持有人或任何公眾人士作出任何明示或暗示的聲明或保證。就指數而言,SPDJI與台新投信的關係僅為授權其使用SPDJI的特定指數、商標、服務標誌及/或商業名稱。SPDJI概不負責且不參與確定基金的發行或銷售時間,亦不負責且不參與確定或計算基金轉換為現金或贖回的相關公式。SPDJI就基金的管理、銷售貨交易概不承擔任何義務或法律責任,且概不保證基於指數的投資產品將準確追蹤指數表現或提供正投資回報。SPDJI並非投資顧問。將證券納入指數並不代表SPDJI建議購買、出售或持有有關證券,亦不得被視為投資建議。
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