2013年巴菲特致股東信:「人們花了大量金錢去買選股建議,並不需要。如果您下注美國,維持長期的倉位,比起跟隨選股建議的人,投資回報會好得多」
註:2019年至2024年標普500複合年成長率為13.5%;資料來源:S&P,資料期間:2019年至2024年。
本指數年化報酬率之公式為「(計算終值/ 計算起始值)^ (1 / 投資年數)–1」。
【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
• 標普科技精選行業指數與標普500指數相比,過去十年表現出顯著的高成長機會(自智慧型手機到生成式AI),其企業的獲利複合成長率(CAGR)為21%,優於標普500指數的11.59%。
• 科技板塊權重在標普500指數中日益增加,至2024年比重為34%,現為標普500指數中11個行業權重最大。
資料來源:S&P Global,資料期間:1950年至2025/7/31。
指數的企業獲利複合成長率(CAGR)之公式為「(期末企業獲利 / 期初企業獲利)^(1 / 年數) – 1 」。【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】
統計過去五年11個行業累積報酬表現,榜首隨著市場變動,但資訊科技產業指數在一年,三年與五年都在維持在第二位,可謂市場贏家。
資料來源:S&P Global,資料期間:2020/7/31年至2025/7/31。
本指數累計報酬率之公式為「(計算終值-計算起始價)/計算起始價*100%」。
【以上僅為ETF追蹤指數績效之表現,不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證,不同時間進場投資,其結果將可能不同,且並未考量交易成本。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標,然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、掛牌費);或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等,可能使基金報酬偏離標的指數報酬,且偏離方向無法預估。】