認識荷寶

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荷寶-審慎周詳、領先同業的投資先驅

  • 荷寶於1929年於荷蘭創立,專精於資產管理逾90年,自創立以來為客戶提供創新、以研究實證為基礎的投資方案,客戶涵蓋世界各地。
  • 由研究起步,荷寶身為投資工程師(The Investment Engineers),求知為其核心價值。首任總裁訂立 「投資策略必須源於研究」的方針並傳承至今。荷寶一直在永續和量化投資兩大領域投入前瞻研究及研發最先進的投資方案,並運用這些嶄新投資實力,在趨勢主題、債券和新興市場中把握機遇和釋放回報潛力。
  • 荷寶的遠景:實踐真正的影響力。保障經濟、環境和社會資產,是維護長遠經濟健康和獲取理想回報的先決條件。投資業界現今在創造財富時,必須更著重於人類謀福祉。
  • 荷寶的使命:透過卓越的投資回報和方案,協助客戶實現財務目標並實踐可持續發展的抱負。

研究就是力量,專長於最關鍵的投資領域

  • 永續投資
    自1995年起,荷寶就引領著全球永續投資的演進。將環境、社會和公司治理(ESG)因素整合於大部分的投資過程中,並積極與公司管理層進行議合,致力為社會和環境創造實效。長久以來,荷寶走在ESG潮流的最前線,其貢獻深獲各界肯定。
  • 債券投資
    自 1970 年代以來,荷寶一直是企業債券投資人,是首批推出全球非投資級債券策略的歐洲投資者之一。債券投資策略立基於深入研究能力的支持,特別是衡量投資組合的真實風險。荷寶原創出「DTS-存續期與利差乘積」 (Duration Times Spread,將債券利差乘以其存續期),能預測債券未來波動性,此概念不但用於荷寳的投資組合,亦已應用於著名全球最知名MSCI RiskMetrics ,成為衡量風險的行業標準。此外,荷寳債券投資團隊自2010年納入關鍵 ESG 因素,嚴格的永持續性檢查和平衡有助於提供長期回報的信貸機會。
  • 量化投資
    荷寶引領量化投資的發展超過25年,擁有業界規模最大的量化投資團隊之一。藉著經驗豐富的研究和投資團隊,配合有系統地捕捉市場效率不足所隱藏的機會,為客戶帶來卓越的投資表現。量化投資團隊進行大量開創性研究,提出多項量化投資理論,如運用替代數據和人工智能技術挖掘新的初始信號,定期於著名期刊發表文章。其他荷寳投資團隊亦受惠。
  • 趨勢和主題投資
    純粹投資於趨勢和主題,荷寶透過深度研究,預測未來十年的新格局,物色重塑世界生態的超級趨勢,識別造就表現的關鍵因素。精挑細選結構性贏家,迴避結構性輸家,發掘額外報酬機會,將長線增長趨勢兌現為投資回報。
  • 新興市場投資
    荷寶從1930年開始投入發掘新興市場機遇,憑藉遠大目光與量化及可持續投資的實力結合,靈活地捕捉新興市場多樣化機會,多元化的產品涵蓋新興市場股票及債券。
資料來源:ROBECO,資料日期:2023/03。【本公司所代理之荷寶基金皆非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題之境外基金】

【台新投信獨立經營管理】【荷寶境外基金在台灣之總代理為台新投信】

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可向本公司及基金銷售機構索取,或至本公司網站及境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書或投資人須知。

荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金):由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站,投資人可於本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。

境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且不得超過該基金淨資產價值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金投資組合內之中國投資比例可能包含在中國境外證券交易市場交易之中國企業有價證券(如H股、紅籌股、ADR),而出現投資比重超過現階段法令規定上限之可能。

境外基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。

債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險;本基金如遇受益人同時大量贖回時,或有延遲給付贖回價款之可能。

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