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    • 綜合理財帳戶異動申請書(版本:2018年11月)

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      綜合理財帳戶受益人基本資料變更申請書 (自然人)(版本:2018年11月)

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      綜合理財帳戶受益人基本資料變更申請書 (法人)(版本:2018年11月)

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      境外基金基本資料異動申請書(版本:2018年11月)

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      境外基金定期定額異動申請書(版本:2018年11月)

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      法人實際受益人聲明書 (版本:2018年11月)

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      風險評估調查_法人 (版本:2018年11月

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      風險評估調查_自然人 (版本:2018年11月)

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      註1:

      (款項收付銀行)台幣及外幣扣款銀行:華南銀行、兆豐銀行、台新銀行、永豐商銀、中國信託、台北富邦銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行。﹙如有異動,以境外基金資訊觀測站或台新投信理財網公佈之最新合作銀行為準﹚

      註2:

      款項收付機構-郵局僅提供台幣扣款功能。

      註3:

      為因應法規修改,本公司將不定期更新表單,如有疑問請洽詢本公司客服人員。