台新投信

台新投信綜合理財帳戶開戶流程說明：

• 步驟一

  資料填寫(開戶文件下載)

  • 「綜合理財帳戶申請書」
  • 「FATCA身份證明書」 (配合美國外國帳戶稅收法案（FATCA）施行)
  • 「客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書」
  • 「委託代扣款授權書-全國性線費業務授權轉帳繳款申請書」( 欲申請「網路交易」必填 )
  • 境外基金扣款轉帳授權書(無申請境外基金交易帳戶免填)
  • 提供身分證明文件
    (1) 身份證正反面影本 (未滿14歲得以「戶口名簿」影本替代，未滿20歲請加附法定代理人身份證正反面影本)
    (2)第二證件正反面影本(如：護照、健保卡、駕照、居留證等影本)
  • 其他檢附文件
    買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 ( 封面影本 )
    請注意：文件內容如有塗改或修正，請務必在修正處加蓋台新投信之原留印鑑簽章樣式
    前往下載專區「開戶文件」
• 步驟二

  郵寄或親洽辦理

  填妥相關開戶表單，並加蓋留存台新投信之原留印鑑後：

  • 親洽辦理：請攜帶下列開戶證明文件正本與印鑑，親臨台新投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人，另須檢附相關證明文件正本)
  • 郵寄辦理：請附寄下列開戶證明文件影本，連同開戶表單，加蓋印鑑後，寄至【台新投信行銷管理部】，地址：104 台北市中山區德惠街9-1號1樓。(若開戶人為未成年或受輔助宣理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人，另須檢附相關證明文件正本)
• 步驟三

  文件核備開戶完成

  填妥相關開戶表單，並加蓋留存台新投信之原留印鑑後：

  • 無論是臨櫃或郵寄辦理開戶，客服人員收齊開戶文件並完成查證及確認作業後，T+1將寄發密碼至您留存的指定電子郵件通知您（申請時所填寫的email信箱）。至此階段您可利用傳真方式辦理單筆申購交易。
  • 若您同時辦理自動轉帳扣款授權者，台新投信將轉送「全國性繳費業務授權申請書」至您的授權指定銀行進行核印(註3)，待銀行授權核印成功後，即可透過網路交易進行申購/定期定額/買回/轉申購進行交易並直接扣款。