如何開戶

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台新投信綜合理財帳戶開戶流程說明:

  • 步驟一

    資料填寫(開戶文件下載)

    • 「綜合理財帳戶申請書」
    • 「FATCA身份證明書」 (配合美國外國帳戶稅收法案(FATCA)施行)
    • 「客戶投資適性評估調查暨基金投資風險預告書」
    • 「委託代扣款授權書-全國性線費業務授權轉帳繳款申請書」( 欲申請「網路交易」必填 )
    • 境外基金扣款轉帳授權書(無申請境外基金交易帳戶免填)
    • 提供身分證明文件
      (1) 身份證正反面影本 (未滿14歲得以「戶口名簿」影本替代,未滿20歲請加附法定代理人身份證正反面影本)
      (2)第二證件正反面影本(如:護照、健保卡、駕照、居留證等影本)
    • 其他檢附文件
      買回、收益分配或委扣之帳戶存摺 ( 封面影本 )
      請注意:文件內容如有塗改或修正,請務必在修正處加蓋台新投信之原留印鑑簽章樣式
      前往下載專區「開戶文件」
  • 步驟二

    郵寄或親洽辦理

    填妥相關開戶表單,並加蓋留存台新投信之原留印鑑後:

    • 親洽辦理:請攜帶下列開戶證明文件正本與印鑑,親臨台新投信台北總公司或各分公司辦理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件正本)
    • 郵寄辦理:請附寄下列開戶證明文件影本,連同開戶表單,加蓋印鑑後,寄至【台新投信行銷管理部】,地址:104 台北市中山區德惠街9-1號1樓。(若開戶人為未成年或受輔助宣理開戶作業。(若開戶人為未成年或受輔助宣告人,另須檢附相關證明文件正本)
  • 步驟三

    文件核備開戶完成

    填妥相關開戶表單,並加蓋留存台新投信之原留印鑑後:

    • 無論是臨櫃或郵寄辦理開戶,客服人員收齊開戶文件並完成查證及確認作業後,T+1將寄發密碼至您留存的指定電子郵件通知您(申請時所填寫的email信箱)。至此階段您可利用傳真方式辦理單筆申購交易。
    • 若您同時辦理自動轉帳扣款授權者,台新投信將轉送「全國性繳費業務授權申請書」至您的授權指定銀行進行核印(註3),待銀行授權核印成功後,即可透過網路交易進行申購/定期定額/買回/轉申購進行交易並直接扣款。
註 : 其他注意事項
  1. 法人請檢附經濟部設立或變更登記表影本及負責人身分證明文件影本。
  2. 自然人請檢附身分證明文件影本;未成年者(未滿20歲)或受輔助宣告之受益人,請加蓋法定代理人或輔助人印鑑及加附身分證明文件影本;若未成年之受益人尚未領取身分證者,得以戶口名簿影本代替。
  3. 「全國性繳費業務授權轉帳繳款申請書」將送至您授權的開戶銀行進行核印,一般約需2-3週(依各銀行內部作業流程為主)

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